7月21日，英伟达（NVDA.US）发布Vera Rubin平台进展，面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台正在全球扩大部署，CoreWeave（CRWV.US）、谷歌云、微软（MSFT.US）Azure和甲骨文（ORCL.US）云等已开始采用Vera Rubin NVL72系统。

英伟达同时发布新一代Spectrum-6以太网交换系统，用于支持基于Vera Rubin平台的超大规模AI基础设施。英伟达表示，Spectrum-6将作为下一代Spectrum-X Ethernet平台核心组件，通过高带宽、智能流量管理和故障恢复能力，提升AI工厂整体计算效率。

中国银河赵良毕指出，Spectrum-X Ethernet Photonics是全球首款200G/lane大规模量产的CPO交换机。Vera Rubin量产Spectrum-X Ethernet Photonics进一步验证光互连在下一代AI数据中心中的价值。硅光子技术渗透率的提升也将同步带动上游光芯片需求的高速增长。算力基建具备长期确定性，具备高端量产能力、深度绑定全球头部客户且掌握核心技术卡位的企业，或将优先受益。